宝馨科技溢价29倍收购节能环保资产

清盘将近三个月的宝馨科技今日公布发售股份出售资产并设施筹措资金预案，公司股票于9月30日大市起复牌。　　明确来看，宝馨科技拟以11.92元/股发售不多达2800万股和缴纳1.3亿元现金结合的方式出售陈东、汪敏持有人的友智科技100%股权。

此外，宝馨科技拟以10.73元/股的底价发售不多达1397.95万股，筹措资金总额不多达1.5亿元，其中大约1.3亿元用作缴纳并购价款，其余筹措资金将以注册资本或借款的方式获取给友智科技，用作反对友智科技的业务发展以提升本次重组的统合绩效。　　据报，友智科技正式成立于2008年，陈东、汪敏夫妇为其实际掌控人。

该公司是专业专门从事气体流速流量测量设备、工业过程分析系统和烟气监测系统的研发、设计、销售的高新技术企业,最后客户主要还包括国电集团、中电投集团及华电集团等五大发电集团以及地方电力集团辖下电厂。数据表明，友智科技在2011年、2012年和今年上半年分别构建净利润-465.13万元、135.43万元和855.86万元。　　截至今年6月30日，友智科技账面净资产为1561.6万元，预估值为4.5亿元，预估值大约为净资产账面价值的29倍。

公司回应，这主是因为随着国家增大对大气环境污染管理力度和投放，预计友智科技未来几年业绩将构建大幅度快速增长。陈东、汪敏允诺：友智科技2014-2016年度构建的扣非后的归属于母公司所有者的净利润不高于3600万元、5100万元和5850万元，否则将对宝馨科技展开补偿。　　值得一提的是，为希望交易对方的经营积极性，宝馨科技的实际掌控人叶氏夫妇和有限公司股东萨摩亚广讯也允诺，若友智科技在允诺期限内各年度构建扣住非后净利润皆已完成或多达其盈利预测允诺金额，且萨摩亚广讯持有人的宝馨科技的股份市值比7月3日清盘前减少，并同时符合其他特定条件的情况下，萨摩亚广讯将在宝馨科技2016年年度报告透露后的特定期间内使用权赠予陈东夫妇其持有人的部分宝馨科技股份。

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